在空寂无人的郊外,清澄明澈的河边伫立着一个废弃良久的老磨坊。人类的足迹早已从此消失,如今这里变成了动物们栖息繁衍的欢乐所在。鸟儿在此筑巢,小老鼠们欢快地跑来跑去,更有无数蝙蝠倒挂在磨坊的顶层,期待夜晚的来临。夜幕降临,荷花敛去洁净的花容,青蛙、蟋蟀、猫头鹰、萤火虫这些活跃于夜晚的小生命又在老磨坊前演奏起夜之安魂曲。正在此时,习习凉风转变为强劲的狂风,乌云遮蔽了月亮的光辉,愤怒的闪电在空中聒噪,灾难一般的暴风雨随即而至。它猛烈抽打着这座摇摇欲坠的老磨坊,栖息于此的小动物们也共同经历着暴风雨的洗礼……  本片为1938年奥斯卡电影节最佳动画短片。

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