民间怪谈水猴子一支红军探路小队，在侦查翻越长征途中第一座大雪山——夹金山时，与国民党军队展开搏杀。后遭遇山匪，一番激烈对峙后化敌为友。当探路任务完成之时，小队也解救出屠刀下的村民，同时也付出惨痛牺牲。最终，红军成功翻越夹金山！