突变巨兽由伍迪·艾伦编著并主演的本片，描述一名亨佛莱鲍嘉的大影迷，整天梦想自己成为鲍嘉，连妻子也受不了离他而去，于是他找寻新的伴侣，结果找到了朋友的妻子。导演赫伯特·罗斯把此片从亨佛莱鲍嘉在《北菲谍影》里的形象发展出来，压轴戏完全重复了《北菲谍影》的场面，但情节却恰恰相反，因而制造出不可言喻的幽默妙趣。其中更有伍迪·艾伦的精彩表演，对于伍迪·艾伦的影迷而言，此片是非看不可。