无境之兽游手好闲的吉秀意外地交往上了一个富家女朋友娜莱。然而有一天，吉秀的身体突然变成了娜莱的身体。从那以后，吉秀的身体不断在男性和女性之间变化，他既不知道原因也不明白其中的奥秘。每天，他都在不同的身体中生活，直到某天他发现了一个惊人的事实……