晨曦微茫,空气清新的郊外,牧羊犬拉夫(梅尔·布兰科 Mel Blanc 配音)提着公文包来到操场,接替刚刚下了夜班的同事弗莱德。他像工人打卡,进入操场后正襟危坐,看守着那群正乖乖吃草的绵羊。就在此时,饥饿的老狼出现,绵羊对他来说就像一盘盘散发着浓郁香气的烤肉,他有心扑上去,可是面对严肃的拉夫,他实在不敢轻易下手。终于,老狼想出诡计,他私自调整拉夫的时间表,给对方造成已经下班的家乡。上了当的拉夫迅速返回草场,狠狠惩罚了老狼一顿。  虽然受到一顿胖揍,但是美食当前,老狼绝不会就此善罢甘休。他想出各种各样阴谋诡计。而拉夫也是兵来将挡水来土掩……

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